Банк России в третий раз начал формировать пул заявок потенциальных претендентов на Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Первую попытку продать АТБ регулятор предпринял еще в марте 2019 года, она сорвалась, в 2020 году сделке помешала пандемия, но сейчас у банка появился реальный шанс найти нового владельца. Среди потенциальных инвесторов, по данным экспертов, есть ряд частных банков. В отношении цены сделки мнения экспертов расходятся. В среднем сейчас в России банки продаются за 0,4–0,6 капитала. Однако, отмечают аналитики, убытки, связанные с санацией АТБ, ЦБ уже признал и может продать его за любую цену.

C 28 июня ЦБ начал прием сообщений от заинтересованных лиц о намерении участвовать в реализации акций АТБ (48-е место по активам в рейтинге «Интерфакса»). Заявки будут приниматься до 2 июля. По результатам их рассмотрения Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем будет «объявлено дополнительно».

ЦБ принадлежит 99,99% акций АТБ, они перешли регулятору после того, как банк попал на финансовое оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора в апреле 2018 года. В сентябре того же года регулятор докапитализировал АТБ на 9 млрд руб. Стратегия АТБ направлена на расширение бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири в формате универсального банка, отмечало ранее рейтинговое агентство АКРА.

По данным «Коммерсанта», среди потенциальных претендентов на АТБ — Совкомбанк, группа МТС (владелец МТС-банка) и принадлежащие иностранным акционерам ОТП-банк и ХКФ-банк.

И Совкомбанк, и приобретенный им «Восточный» говорили ранее об интересе к АТБ. Два из четырех членов правления АТБ входили раньше в правление ОТП-банка. Еще два источника слышали об интересе к АТБ со стороны МТС. «Но МТС вряд ли выйдет на сделку,— считает один из банкиров,— они в принципе смотрят всех».

В ХКФ-банке, Совкомбанке и МТС не прокомментировали возможность покупки АТБ. «Группа ОТП заинтересована в расширении присутствия в России, и вопрос приобретения комплементарных активов находится в нашей повестке,— отметили в пресс-службе ОТП-банка.— Детали наших M&A-активностей до совершения сделок мы не раскрываем».

Это будет уже третья попытка ЦБ продать АТБ. Первый раз, в марте 2019 года, регулятор организовал голландский аукцион с постепенным снижением цены и повышением, если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников. Стартовая цена составила 9,86 млрд руб., минимальная — 6 млрд руб. Аукцион не состоялся: из двух допущенных участников ни один не принял участия в торгах. В 2020 году банк повторно принимал заявки на покупку АТБ и получил четыре заявки. Однако и тогда аукцион сорвался: у участников возникли опасения в отношении покупки банка в разгар пандемии.

Оздоровление АТБ можно считать законченным, говорит старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его оценке, большая часть проблемных кредитов была либо списана, либо продана с баланса банка, а те проблемы, что остались, комфортно зарезервированы.

В вопросе цены продажи АТБ регулятору, скорее, придется пойти на дисконт к капиталу, считают эксперты.

По оценке руководителя направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового секторов в странах СНГ EY Геннадия Шинина, средний мультипликатор сейчас 0,4–0,6 капитала. Продажи банков на российском рынке в последние годы редко превышают 0,7–0,8 капитала — размер дисконта напрямую зависит от оценки качества кредитного портфеля со стороны покупателя, говорит и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный.

Безусловно, ЦБ будет стремиться окупить собственные вложенные в банк средства, считает господин Шинин.

— И такой шанс есть, если капитал сформирован не только за счет средств Банка России. При этом мультипликатор наверняка не превысит 1 (капитал), что соответствует текущей рыночной практике, — заключает он. В случае с продажей АТБ фактическая цена сделки будет определяться покупателями, а не ЦБ, возражает господин Нагурный. ЦБ уже признал убытки, связанные с санацией АТБ, и «может продать его за любую цену».

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА